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afp考试 世界速递

2023-02-06 14:34:20来源:互联网


(资料图片)

1、金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。

2、作为一名“金融理财师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。

文章到此就分享结束,希望对大家有所帮助。

关键词: 金融理财 风险承受能力 财务状况

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